NH농협생명, IFRS17 시행 대비 후순위채권 3종 3000억 발행

[글로벌이코노믹 김진환 기자] NH농협생명은 오는 28일 후순위채권 3000억원을 발행한다고 18일 공시했다.

SK증권과 HMC투자증권이 주관사며 21일까지 수요예측, 28일에 채권발행 예정이다. 발행형태는 ‘공모 원화 무보증 후순위사채’다.
후순위채권을 만기에 따라 3가지 종류로 발행한다. ▲7년 만기 1500억원 ▲10년 만기 1000억원 ▲10년 만기(5년 콜옵션) 500억원이다. 금리는 각각 ▲3.15%~3.65% ▲3.47%~3.97% ▲3.17%~3.57%가 될 것으로 보인다.

NH농협생명은 지난 3월 이사회에서 2021년 IFRS17 시행과 RBC(Risk Based Capital, 위험기준자기자본)비율 하락에 대비한 선제적 자본 확충 목적으로 후순위채권 발행을 결정했다. 농협생명의 후순위채권 발행은 이번이 처음이다.


김진환 기자 gbat@g-enews.com