■ -순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익결정변수가 모두 호조를 보이고 있으며, 중간배당 등의 적극적인 배당정책 또한 긍정적임.
-부실자산 및 대기업 여신 비중 감소가 이어지고 있어 급격한 대손비용률 상승 가능성이 낮음.
■ -4분기 사상 최대 실적(1516억원 예상), 내년 1분기에도 실적 호전 추세 지속.
-아이폰X 부품 생산 수율 개선으로 경쟁사대비 격차 크게 확대.
-3D센싱 모듈 내년부터 실적 견인 전망, 신규 매출 올해부터 2020년까지 각각 3432억원, 1조원, 2조원 예상.
■ -위헙률차손익의 이익 기여도가 높아지며 실적 안정성 제고.
-리스크 요인으로 작용했던 자산-부채 듀레이션 갭이 큰 폭으로 축소.
-수급 부담으로 인한 일시적인 주가 하락은 단기간 내 회복할 것으로 판단.
유병철 기자 ybsteel@g-enews.com
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