한화건설, 공모채 흥행… 청약경쟁률 약 5대 1

[글로벌이코노믹 한지명 기자] 한화건설은 지난 19일 진행된 300억원 규모의 공모채 수요예측에서 1480억원의 청약을 받아 약 5대 1의 청약경쟁률을 기록했다고 24일 밝혔다. 이러한 성적을 바탕으로 500억원으로 공모채 발행규모를 늘려 27일 발행할 계획이다.

한화건설은 수요예측 결과에 따라 시장금리(개별 민간채권평가사 책정금리)인 6.186% 대비 대폭 절감된 4.166%의 금리로 발행조건을 확정 공시했다. 이에 한화건설은 유리한 조건으로 기존 차입금을 상환할 수 있게 됐다는 설명이다.
이번 회사채 흥행 배경은 실적 회복이 주요인으로 꼽힌다. 한화건설은 지난 수년간 주택사업 및 복합개발사업 분양에 성공하며 매출과 수익성을 끌어올렸다. 또 해외사업에서도 이라크 비스마야 신도시 사업의 건설공사 대금이 지속적으로 유입되는 점도 강점이다.

한화건설 유영인 재무실장은 “올해 한화건설은 해외플랜트 관련 리스크 해소와 더불어 수익성 높은 주택사업에서 매출이 지속되어 실적 개선이 예상된다”라며 “시장의 신뢰를 확인한 만큼, 하반기에도 공모채 발행을 검토할 것”이라고 밝혔다.


한지명 기자 yolo@g-enews.com